Vermögenscontrolling.
Digital. Effizient. Persönlich.
Wir bringen Transparenz in Ihr Vermögen und stehen jederzeit im persönlichen Austausch
Gemeinsam begegnen wir Komplexität und Dynamik mit Übersicht und Nachhaltigkeit
Mit unserem Vermögenscontrolling treffen Sie Ihre Entscheidungen fundiert und effizient
Wir kennen die Dimension unserer Aufgabe
Dafür stehen wir mit unserer Leidenschaft und großem Respekt. Wir sind Ihre digitale Lösung für große Privatvermögen und Family Offices.
Wir liefern Daten und Auswertungen zur Planung, Steuerung und Überwachung Ihres Vermögens
Vermögenstransparenz
- Einheitliche Kurswerte über alle Verwalter
- Analyse und zukunftsbezogene Steuerung des Vermögens
- Performancemessung
Risikotransparenz
- Einhaltung der Anlagerichtlinien und der definierten Risikobudgets
- Risikomanagement und Risikosteuerung als Bestandteile der Vermögenssteuerung
Steuertransparenz
- Vermögensreporting als Basis des steuerlichen Berichtswesens und der Erfüllung steuerlicher Pflichten
Kostentransparenz
- Ermittlung offener und eventuell verdeckter Gebühren und Retrozessionen im Vermögen
ZUVERLÄSSIGE AUSFÜHRUNG
- Ein erfahrenes Team erfasst Ihr Vermögen
- Hierzu werden alle technisch verfügbaren Schnittstellen, Importer und weitere Tools verwendet
- Wir schaffen Klarheit und Transparenz in Ihrem Vermögen
VERTRAULICHKEIT / ANONYMITÄT
- Vertrauensverhältnis mit Ihnen
- Ihre Vermögens- und Privatsphäre ist unsere oberste Priorität
- Unsere Dienstleistung ist eigenständig
SICHERHEIT
- Verarbeitung Ihrer Daten in einem marktführenden Tool
- Die Daten sind verschlüsselt im System gespeichert
- Zwei-Faktor Authentifizierung und zwei unabhängige Sicherheitssysteme
ZUGÄNGLICHKEIT / ERREICHBARKEIT
- Unser Investor Portal ermöglicht Ihnen rund um die Uhr den Zugang und Überblick über Ihr gesamtes Vermögen in Echtzeit
- Unser Team steht Ihnen flexibel und persönlich zur Verfügung
Smarte Technik
Auszug der Funktionen unseres Systems
Ein System für Ihre Bedürfnisse. Wir kümmern uns um die Umsetzung, Anpassungen und begleiten Sie als unterstützender Partner
Buchhaltung
- Übernahme der täglichen Buchhaltungsaufgaben und administrative sowie organisatorische Entlastung
Reporting
- Individualisierte Berichte für verschiedene Zwecke aus einem umfangreichen Pool von Berichtselementen
Dokumenten-Management
- Sicheres cloudbasiertes (papierloses) Dokumenten-Managementsystem sowie klassisches (papierhafte) Hardcopy Dokumentenablage
Investor Portal
Ihr Vermögen jederzeit und überall verfolgen - das digitale Kundenportal
- Die dynamische Funktionsweise des Portals ermöglicht die Navigation durch alle Ebenen der Vermögensstruktur
- Einfließende Daten sind sofort verfügbar
- Frei konfigurierbare Darstellung, z. B. Charts verschiedenster Art, Tabellen oder einzelne Kennzahlen
- Postbox für Nachrichten oder Reports
- Bereitstellung definierter Ausschnitte des Vermögens (Filter, Gruppierungen und KPIs auf allen Ebenen)
- Für Berater: Übersicht über alle Kunden sowie Anlageklassen inkl. ausgewählter Kennzahlen
- Für Sie: Interaktive Übersicht über die wichtigsten Kennzahlen und Entwicklungen des Portfolios
